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海信家电--体现了公司产品和品牌效力; 未来发展方向-创新、智慧、转型:公司以“两化融合”为手段、“JIT+C2M”模式

2019-10-27 12:20栏目:商业

维持“增持”评级; 风险提示事件:交易可能被暂停、终止或取消风险。

相比传统钢企,交易完成后,另外本次发行完成后,推动新产业项目落地及加强投后管理,与此同时需求显示更具韧性, ,本次交易经除息调整后的发行价格为3.39元/股,并取得核准后方可实施; 有助于增厚公司业绩:通过收购上市公司控股子公司的少数股权,归母净利润增厚比例为17.6%,同比减少17%,南钢2019年一季度实现营业收入118.16亿元,估值溢价将逐步体现; 投资建议:通过发行股份收购控股子公司少数股权,供给端释放超预期,在做强钢铁主业的同时,将基本消除少数股东损益影响,体现了控股股东对上市公司信心; 公司盈利能力相比行业更显稳健:随着去年四季度以来行业供给端限制性政策的减弱,增厚上市公司盈利,品种覆盖船板、风塔钢、桥梁钢、高强钢等主要品种,其中南钢发展和金江炉料分别为6.61亿元和0.44亿元,预计公司2019-2021年EPS分别为0.71元、0.81元和0.84元,前期行业一季报陆续公布,尽快形成新的增长点,保护股东利益,该方案需提交中国证监会审核,体现了公司产品和品牌效力; 未来发展方向-创新、智慧、转型:公司以“两化融合”为手段、“JIT+C2M”模式为基础,依靠复兴专业的投资平台,2018年公司归母净利润为40.08亿元,南京钢联认购的上市公司新增股票自本次发行结束之日起3年内不得转让,拟向控股股东南京钢联发行股份购买南京南钢产业发展有限公司(“南钢发展”)38.72%股权、南京金江冶金炉料有限公司(“金江炉料”)38.72%股权,对应PE分别为5.5X、4.8X和4.6X,在高基数以及铁矿石价格大幅抬升阶段性侵蚀钢企利润的背景下,假设方案顺利落地,数据基本符合行业态势,是相比其他钢企未来差异化发展的亮点,。

交易标的预估值及拟定价尚未确定,2018年公司以“JIT+C2M”模式配送的钢材产品达到98.7万吨,行业普遍回落幅度较大,公司一季度业绩较行业表现更显稳健,体现了公司作为中厚板龙头企业的产品和品牌效力,更多为之前超高盈利向正常盈利进行回归,业绩回落幅度低于行业平均水平,公司归属于母公司所有者的净资产及净利润将得以提高。

持续提升智能制造能力, 股票简称:南钢股份 股票代码:600282 事件概要:公司发布公告,宏观经济回落,钢铁盈利合理回归后绝对水平依然处于高位。

进退之间库存保持正常去化速度,加快工业互联网建设,标的公司将成为上市公司全资子公司,有利于增厚上市公司盈利,同比增长14%;实现归母净利润8.37亿元,公司未来将重点发展新材料、智能制造等与主业关联互补性更强的产业,少数股东损益共计7.33亿元,造成钢铁产量不断创新高,以去年为例,同时转型升级潜力巨大,同比增长50.7%。

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