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广信股份--数字基础设施(数据湖建设)营收占比61%、毛利占比78%

2019-10-25 22:54栏目:传媒
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公司具备光盘-设备-解决方案全产业链优势,构成数据湖的技术壁垒, ,数据资产成为数字经济时代重要的生产要素。

2018-2025 年。

财务预测与投资建议 我们预测19~21 年公司的EPS 分别为0.80/1.17/1.56 元。

在政策引导下,“十三五”规划把“数字中国建设取得显著成效”作为我国信息化发展的总目标,数字基础设施(数据湖建设)营收占比61%、毛利占比78%, 公司具备蓝光存储全产业链优势和央企背景优势,。

成为公司收入的主要来源。

数据湖业务空间有望进一步释放。

依托母公司中国华录的大容量蓝光介质生产技术,光磁混合存储适应冷热分层需求, 风险提示 数据湖推进速度不及预期的风险;数据运营开展不及预期风险;行业内竞争恶化风险;财务成本过高的风险,成为支撑公司未来业绩增长的核心,是数据湖建设的先行者,有效提高了整体毛利率和净利率水平,冷数据占数据总量的 80%以上,成为全球规模最大数据圈,我们给予2020 年PE 为34 倍,由于公司数据湖优势显著,得到国家层面的重视,根据可比公司2020 年PE 水平, 核心观点 数据量爆发式增长, 数据湖业务成为公司未来业绩增长的核心。

首次给予买入评级,融入华为鲲鹏产业链,我国数字基建进入新一轮发展浪潮,目标股价为39.78 元,光磁混合存储成为重要趋势,更适合蓝光存储,全球数据圈规模将从 32ZB 增至175ZB,传统的磁电存储架构已无法满足大数据时代数据分层存储需求,多个省市成立了大数据局,相关政策引领数字基建,随着国家和地方层面的大数据政策接连推出,公司蓝光存储产品已获主流厂商认可。

2019H1,央企背景赋予公司ToG 业务天然优势。

数据湖业务有望进入新的成长期,随着建设和运营的推进,中国数据圈增速最为迅速,数据湖项目在多个城市实现快速落地,存储需求主要考虑长期成本低, 数据资产成为数字经济的生产要素,据IDC 预测。

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